A\u200b\u200bfin d’aider ces acteurs \u00e0 mieux comprendre la consommation d’\u00e9nergie de leurs portefeuilles et \u00e0 s\u2019aligner avec les objectifs de la Taxonomie europ\u00e9enne<\/a>, Deepki a publi\u00e9 l\u2019Index ESG<\/strong>. Il s’agit de l’un des premiers index europ\u00e9ens qui mesure la performance ESG du secteur \u00e0 travers la consommation d’\u00e9nergie primaire<\/strong>. Il est libre d\u2019acc\u00e8s en ligne et mesure le top 15%, le top 30% ainsi que la moyenne des consommations \u00e9nerg\u00e9tiques dans le secteur immobilier class\u00e9s par typologie d\u2019actif et localisation.<\/p>\n\n\n\n
Qu\u2019est ce que l\u2019Index ESG ?<\/h2>\n\n\n\n
En tant que gestionnaire d’actifs, vous souhaitez conna\u00eetre les performances de votre portefeuille et surveiller son alignement avec la Taxonomie europ\u00e9enne (Top 15%). Des indicateurs de performance ESG \u00e9lev\u00e9s en r\u00e9ponse \u00e0 la Taxonomie signifient une valeur d’actif plus \u00e9lev\u00e9e et plus s\u00fbre \u00e0 long terme. \u00c0 l’heure actuelle, la seule fa\u00e7on de consulter les normes du secteur en mati\u00e8re de scores ESG est de cr\u00e9er son propre index de r\u00e9f\u00e9rence. Ce travail demande du temps et ceci sans avoir la certitude que les donn\u00e9es soient suffisamment pr\u00e9cises<\/strong> pour permettre une comparaison pertinente.<\/p>\n\n\n\n Avec l\u2019Index ESG<\/strong> de Deepki<\/strong>, un consensus sur les normes ESG peut \u00eatre atteint gr\u00e2ce \u00e0 l’utilisation de donn\u00e9es collect\u00e9es automatiquement et non d\u00e9claratives qui aident \u00e0 \u00e9tablir une comparaison pr\u00e9cise du march\u00e9. Gr\u00e2ce \u00e0 plusieurs partenariats et \u00e0 l’appui de sa vaste base de donn\u00e9es, cet Index garantit que les donn\u00e9es publi\u00e9es dans l’index de r\u00e9f\u00e9rence constituent une pierre angulaire pour les acteurs de l’immobilier. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Pour prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es, la premi\u00e8re \u00e9tape est d\u2019avoir des donn\u00e9es fiables<\/strong>. La plateforme Deepki permet d\u00e9j\u00e0 aux clients de Deepki d’avoir des pr\u00e9visions de performance ESG en fonction de diff\u00e9rents sc\u00e9narios et de trajectoires choisies. L’Index ESG ne fera qu’aider davantage les gestionnaires \u00e0 mieux comprendre quel actif prioriser pour atteindre les normes ESG de chaque pays. Cela permet de surveiller correctement les actifs, de mettre les actions n\u00e9cessaires en place et d’\u00e9viter que les actifs ne soient \u00e9chou\u00e9s (stranded assets) ou ne perdent leur valeur marchande.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En collectant automatiquement les donn\u00e9es r\u00e9elles de plus de 400 000 actifs dans 80 pays<\/strong>, Deepki est en mesure de partager une compr\u00e9hension approfondie de la performance \u00e9nerg\u00e9tique du secteur immobilier, par type d’actif <\/strong>(bureaux, commerces, logements, logistique, sant\u00e9, h\u00f4tellerie) et par localisation.<\/strong> Publi\u00e9 et mis \u00e0 jour annuellement, cet Index a pour vocation d\u2019\u00eatre un v\u00e9ritable reflet du march\u00e9 europ\u00e9en, en tenant compte des normes ESG du march\u00e9 en constante \u00e9volution. L\u2019Index calcule des indicateurs de performance annuels bas\u00e9s sur des donn\u00e9es r\u00e9elles collect\u00e9es par Deepki.<\/p>\n\n\n\n Gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019expertise de Deepki dans l\u2019ESG et la donn\u00e9e dans l\u2019immobilier, l’Index repose sur une connaissance approfondie des caract\u00e9ristiques des b\u00e2timents analys\u00e9s et garantit \u00e0 la fois l’exhaustivit\u00e9 des donn\u00e9es et la repr\u00e9sentativit\u00e9 de l’\u00e9chantillon. Associ\u00e9 \u00e0 l’expertise sectorielle de Deepki, il vise \u00e0 vous fournir les informations les plus pr\u00e9cises possibles afin que vous n’ayez plus besoin de deviner. Vous pouvez \u00eatre s\u00fbr de votre position dans la moyenne totale du march\u00e9. <\/p>\n\n\n\n La qualit\u00e9 des donn\u00e9es r\u00e9elles utilis\u00e9es pour la cr\u00e9ation d’un benchmark tr\u00e8s pr\u00e9cis fait de l’Index ESG de Deepki un outil important. Jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, les r\u00e9f\u00e9rences du march\u00e9 \u00e9taient bas\u00e9es sur des donn\u00e9es d\u00e9claratives, ce qui donnait lieu \u00e0 des donn\u00e9es potentiellement incompl\u00e8tes ou biais\u00e9es. Puisque la plateforme Deepki collecte<\/a> automatiquement les donn\u00e9es r\u00e9elles gr\u00e2ce \u00e0 plus de 1000 connecteurs avec des fournisseurs d’eau, d’\u00e9nergie et de compteurs dans le monde entier<\/strong>, les donn\u00e9es ne sont plus limit\u00e9es uniquement \u00e0 ce qui est d\u00e9clar\u00e9. La port\u00e9e des donn\u00e9es que l’Index ESG repr\u00e9sente est ainsi plus pr\u00e9cise. Le total des donn\u00e9es collect\u00e9es englobe plus de 400 000 actifs dans 80 pays diff\u00e9rents (pour le moment), ce qui signifie que l’Index ESG de Deepki est pr\u00e9cis en terme de donn\u00e9es utilis\u00e9s, qu’il est \u00e9galement complet, et qu’il peut donc \u00eatre utilis\u00e9 comme un v\u00e9ritable outil analytique<\/strong> pour am\u00e9liorer davantage la performance \u00e9nerg\u00e9tique<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Pour atteindre l’objectif de neutralit\u00e9 carbone expliqu\u00e9 ci-dessus, l’Index ESG fournit une r\u00e9f\u00e9rence pour l’ensemble du secteur. Les 30 % les plus performants<\/strong> seront consid\u00e9r\u00e9s par la Taxonomie<\/a> comme \u00ab\u00a0ne faisant pas de tort significatif\u00a0\u00bb, tandis que les 15 % les plus performants<\/strong> du march\u00e9 seront consid\u00e9r\u00e9s comme \u00ab\u00a0contribuant de mani\u00e8re substantielle\u00a0\u00bb \u00e0 l\u2019objectif de neutralit\u00e9 carbone de l\u2019UE. Par exemple, on constate que :<\/p>\n\n\n\n Comme mentionn\u00e9 ci-dessus, il est difficile de se conformer \u00e0 la Taxonomie europ\u00e9enne, au r\u00e8glement SFDR et au D\u00e9cret Tertiaire<\/a> lorsqu’il n’y a pas de consensus sur ce qui est consid\u00e9r\u00e9 comme un investissement durable par rapport aux concurrents sur le march\u00e9 de l’immobilier. Deepki esp\u00e8re qu’en fournissant un Index pr\u00e9cis, une r\u00e9f\u00e9rence fiable pourra contribuer \u00e0 garantir un contr\u00f4le de la qualit\u00e9 et des r\u00e9sultats appropri\u00e9s.\u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n L’Index ESG de Deepki mesure pour le moment <\/em> la performance des actifs en termes de consommation d’\u00e9nergie primaire (kWhEP\/m\u00b2\/an). Voici quelques d\u00e9finitions importantes \u00e0 conna\u00eetre lorsqu’on envisage l’utilisation d’un benchmark du march\u00e9 de l’\u00e9nergie : <\/p>\n\n\n\n Comparons deux bureaux, un en Allemagne et un en France. Le bureau en France consomme en moyenne 151kWh\/m2\/an d’\u00e9nergie finale, et celui en Allemagne 132kWh\/m2\/an. En consid\u00e9rant l’\u00e9nergie primaire, et parce que le coefficient de conversion de l’\u00e9lectricit\u00e9 est de 1,8 pour l’Allemagne et de 2,3 pour la France, on aboutit \u00e0 une consommation d’\u00e9nergie primaire de 265 kWhEP\/m2\/an pour le bureau en France et de 172 kWh\/EP\/m2\/an pour le bureau en Allemagne. <\/p>\n\n\n\n Comme le mix \u00e9lectrique est davantage \u00e9metteur de carbone en Allemagne, si l’on regarde les \u00e9missions de CO\u2082, le bureau en France \u00e9met beaucoup moins que celui en Allemagne : 17kgco2eq\/m2\/an pour le bureau en France contre 32kgco2eq\/m2\/an pour le bureau en Allemagne (en consid\u00e9rant uniquement les scopes 1 et 2, avec une approche bas\u00e9e sur la localisation). <\/p>\n\n\n Le but de la Taxonomie europ\u00e9enne est d’aider les investisseurs \u00e0 analyser leur performance dans la r\u00e9alisation des objectifs de d\u00e9carbonation. Ainsi, consid\u00e9rer l’\u00e9nergie primaire est utile – puisque nous avons une unit\u00e9 harmonis\u00e9e entre les pays – mais il faut encore les analyser \u00e0 la lumi\u00e8re du mix \u00e9nerg\u00e9tique de chaque pays. Un r\u00e9f\u00e9rentiel de march\u00e9 permet de traduire les diff\u00e9rences \u00e9nerg\u00e9tiques en une seule unit\u00e9 qui mesure la performance en tenant compte du type d’\u00e9nergie consomm\u00e9e.<\/strong> L’examen du type<\/em> d’\u00e9nergie consomm\u00e9e permet d’obtenir un index de march\u00e9 plus pr\u00e9cis, afin de distinguer les entreprises qui contribuent de mani\u00e8re substantielle \u00e0 la performance ESG du march\u00e9 de celles qui y contribuent moins. <\/p>\n\n\n\n La prise en compte des facteurs qui jouent un r\u00f4le plus ou moins important dans la mesure de la conformit\u00e9 des entreprises permet \u00e0 la taxonomie europ\u00e9enne de faire pression sur les principaux acteurs du march\u00e9 pour qu’ils examinent si leurs activit\u00e9s conduisent \u00e0 la neutralit\u00e9 carbone. L’Index ESG de Deepki prend soigneusement en consid\u00e9ration les diff\u00e9rents coefficients \u00e9nerg\u00e9tiques utilis\u00e9s par pays, en affichant les donn\u00e9es relatives \u00e0 l’\u00e9nergie primaire. De cette fa\u00e7on, les acteurs de l’immobilier obtiennent non seulement une repr\u00e9sentation pr\u00e9cise des normes du march\u00e9, mais aussi que les donn\u00e9es pr\u00e9sent\u00e9es s’imbriquent avec les mesures \u00e9nerg\u00e9tiques propres aux pays<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Par cons\u00e9quent, en cr\u00e9ant un Index ESG qui normalise la consommation d’\u00e9nergie du march\u00e9 afin d’avoir une mesure tangible, Deepki aide les principaux acteurs \u00e0 comprendre leurs progr\u00e8s en leur permettant de se comparer aux autres acteurs de l’industrie immobili\u00e8re<\/strong>. Il permet aussi aux entreprises d’apprendre de leurs pairs pour motiver de meilleures utilisations de l’\u00e9nergie dans l’ensemble du secteur.<\/p>\n\n\n\n Afin de s’assurer que les parties prenantes se conforment de mani\u00e8re appropri\u00e9e, le directeur g\u00e9n\u00e9ral adjoint de la Commission europ\u00e9enne a annonc\u00e9 dans une lettre le changement de date pour les taxonomies r\u00e9glementaires (RT) dans le cadre du SFDR<\/a> (Sustainable Finance Disclosure Regulation), en d\u00e9clarant :<\/p>\n\n\n\n \u00ab\u00a0En raison de la longueur des d\u00e9tails techniques de ces 13 normes techniques r\u00e9glementaires, du temps des soumissions \u00e0 la Commission, et pour faciliter la mise en \u0153uvre harmonieuse de l’acte d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 par les fabricants de produits, les conseillers financiers et les superviseurs, nous reporterions la date d’application de l’acte d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 \u00e0 janvier 2023.\u00a0\u00bb<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\nMatthew Baldwin<\/em><\/strong><\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n \u00c9tant donn\u00e9 que les enjeux sont \u00e9lev\u00e9s et que – techniquement – la demande peut \u00eatre assez difficile, il est pertinent pour les grands acteurs de l’immobilier de mettre en avant les bonnes pratiques en mati\u00e8re de consommation d’\u00e9nergie. Par ailleurs, les entreprises sont d\u00e9sormais oblig\u00e9es par la loi de publier sur leur site web une d\u00e9claration relative \u00e0 leur impact actuel et \u00e0 leurs plans d’action, ainsi que le nouveau niveau d’exigences en mati\u00e8re de transparence. Cela pourrait affecter – et affectent effectivement – les investissements des fonds et la valeur de leur portefeuille. <\/p>\n\n\n\n Si certains produits ne font pas la promotion des exigences ESG ou ne refl\u00e8tent pas les investissements durables, la r\u00e9glementation en vigueur oblige les entreprises \u00e0 publier des d\u00e9clarations du type : \u00ab\u00a0l’investissement sous-jacent \u00e0 [ce produit financier] ne tient pas compte des crit\u00e8res de l’UE en mati\u00e8re d’activit\u00e9s \u00e9conomiques \u00e9cologiquement durables<\/em>\u00ab\u00a0. Une telle d\u00e9claration pourrait avoir un impact n\u00e9gatif sur la valeur des actifs et, \u00e0 l’inverse, ceux qui s’y conforment pourraient accro\u00eetre l’efficacit\u00e9 de leurs investissements puisque leur produit deviendrait attrayant selon les normes gouvernementales.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.deepki.com\/web\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Benchmark_FR_visuel-1-1024x332.png\")
<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n1. Donn\u00e9es r\u00e9elles<\/h2>\n\n\n\n
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![\"\"](\"https:\/\/www.deepki.com\/web\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Benchmark_FR_visuel_2-1024x720.png\")
<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n2. Consommation d’\u00e9nergie primaire, d\u2019\u00e9nergie finale & \u00e9missions de CO\u2082 <\/h2>\n\n\n\n
\n
Comparaison entre deux bureaux en Allemagne et en France<\/h4>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.deepki.com\/web\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Deepki_TIP_Benchmark-1024x335.png\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.deepki.com\/web\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/Benchmark_FR_2-1024x699.png\")
<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\u00c0 qui l\u2019Index ESG est-il destin\u00e9 ?<\/h2>\n\n\n\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/www.deepki.com\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/owners_cropped-1024x400.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n