Per un’organizzazione che vuole rafforzare i propri sforzi ESG (Environmental, Social, and Governance), la nomina di un ESG Executive è un inizio. Ma il vero viaggio inizia con la promozione di una cultura della sostenibilità in tutta l’azienda. Scopriamo perché è importante integrare l’ESG in tutta l’organizzazione.
Perché l’ESG è importante per le aziende e gli investitori
ESG si riferisce a un insieme di pratiche, tra cui politiche, procedure e metriche, che le organizzazioni utilizzano per ridurre al minimo gli impatti negativi o migliorare i risultati positivi su ambiente, società e strutture di governance.
Negli ultimi anni, gli investitori sono diventati sempre più consapevoli dell’importanza dei criteri ESG nel loro processo decisionale. Di conseguenza, molte aziende hanno iniziato a integrare i criteri ESG nelle loro operazioni e strategie commerciali.
Gli investitori stanno allineando i loro portafogli a una migliore performance ESG. Si tratta di un approccio diverso da quello di concentrarsi sui “fondi responsabili” e di considerare invece le questioni ESG come fondamentali per la performance di tutti gli investimenti. Molti investitori ritengono che le società con buone performance ESG tendano a essere meno rischiose, meglio posizionate per la crescita del valore a lungo termine e più resistenti di fronte all’incertezza.
Integrare l’ESG nelle strutture esistenti
Sebbene il concetto di ESG sia sempre più radicato, molte organizzazioni fanno ancora fatica ad attuarlo. Spesso perché si crede erroneamente che affrontare le questioni ESG richieda strutture di governance e strategie aziendali completamente nuove. Tuttavia, è più efficace integrare le pratiche ESG nella struttura di governance e nella strategia aziendale esistente. Ad esempio, la maggior parte delle aziende dispone già di una strategia di Enterprise Risk Management (ERM), che può essere ampliata per includere i rischi ESG e i dati sul cambiamento climatico.
Una questione di proprietà
Tradizionalmente di responsabilità su un solo dipartimento come la Sostenibilità, l’ESG dovrebbe andare oltre una singola funzione.
Una collaborazione interfunzionale
Le aziende ben gestite non dovrebbero considerare la creazione di una buona governance ESG come una sfida straordinaria. L’integrazione dell’ESG richiede la collaborazione di diversi dipartimenti, come quello di operations, finance, HR e marketing. La chiave è nominare il leader giusto per lavorare all’interno della struttura esistente e collaborare con le persone per integrare l’ESG nelle operazioni principali e nel DNA dell’azienda (KPMG, 2022). La responsabilità dovrebbe essere condivisa all’interno dell’organizzazione, idealmente sotto la guida di un dirigente o di un team, ad esempio il Chief Sustainability Officer (CSO) (o Head of ESG) dovrebbe supervisionare l’integrazione e riportare al consiglio di amministrazione o a un altro dirigente (Chief Financial Officer, Chief Operating Officer o Chief Marketing Officer…) se non esiste un CSO dedicato. In alternativa, un comitato o un gruppo di lavoro ESG può supervisionare l’integrazione.
Indipendentemente da chi se ne assume la responsabilità, è importante garantire il coinvolgimento e l’impegno di tutta l’organizzazione e che le considerazioni ESG siano integrate nei processi decisionali. Ciò può essere ottenuto stabilendo obiettivi e traguardi ESG chiari, fornendo formazione su questi temi e una reportistica sulle performance a tutti gli stakeholder. Questa integrazione fa sì che la sostenibilità venga integrata nelle operazioni quotidiane e dimostra l’impegno per un valore a lungo termine
In Deepki abbiamo più di 70 consulenti interni internazionali che si dedicano alla formazione ESG dei team interni dei clienti. Li guidano nell’utilizzo della nostra piattaforma SaaS end-to-end per sviluppare e implementare strategie ESG su misura. I nostri esperti, con una vasta esperienza ESG, forniscono analisi personalizzate per migliorare il processo decisionale e risparmiare tempo per concentrarsi sulle scelte strategiche. Vi aiutiamo ad adattarvi rapidamente agli obiettivi e alle normative ESG e ad anticipare le tendenze a lungo termine, aumentando il valore del vostro patrimonio immobiliare.
Garantire il coinvolgimento del consiglio di amministrazione
Per garantire una corretta governance ESG, il consiglio di amministrazione deve essere allineato con le priorità e la strategia ESG. Se la maturità ESG è bassa o la catena del valore è complessa, il consiglio di amministrazione può assegnare la supervisione ESG a un sottocomitato. Uno dei suoi obiettivi principali è quello di supervisionare l’integrazione dell’ESG nella strategia e nelle operazioni aziendali. Questo consentirà di avere un ordine del giorno e discutere in modo più approfondito. Il consiglio potrebbe dover adattare la propria governance per integrare la supervisione ESG nella propria struttura. Tuttavia, non esiste una formula unica, poiché ogni organizzazione ha requisiti unici.
Comunicazione e impegno a lungo termine a livello aziendale
Dopo aver nominato il leader ESG e aver garantito il coinvolgimento del consiglio di amministrazione, le aziende devono comunicare chiaramente le loro priorità ESG a tutti gli stakeholder e costruire una cultura consapevole ESG. Affrontare questi temi richiede tempo, ma la crescente importanza dell’ESG richiede un impegno a lungo termine. La definizione di obiettivi ESG a lungo termine è fondamentale, poiché il programma ESG dell’azienda dovrà evolversi continuamente. Il panorama in rapida evoluzione richiede una forte governance ESG per rimanere competitivi. Iniziare ora aiuterà le aziende ad affermarsi come leader, soddisfacendo le aspettative di un reporting e di prestazioni ESG trasparenti e affidabili da parte di clienti, dipendenti, investitori e autorità di regolamentazione.
Il mercato ha bisogno di talenti, tecnologia e dati,ora
Uno studio condotto da Deepki con i principali gestori di immobili commerciali europei di Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Italia, che controllano complessivamente un patrimonio gestito di 240 miliardi di dollari, evidenzia alcune delle sfide più significative che si trovano ad affrontare.. Nove intervistati su dieci affermano che almeno il 20% dei propri portafogli immobiliari rischia di diventare “stranded assets” nei prossimi tre anni a causa delle scarse prestazioni energetiche. La ricerca dimostra che il settore immobiliare commerciale è consapevole della necessità di investire. Tuttavia, i principali ostacoli sono rappresentati dal tempo e dalla carenza di risorse qualificate.
I proprietari di immobili e gli investitori istituzionali stanno sviluppando strategie per affrontare questi problemi. Tuttavia il successo dipende dagli strumenti a loro disposizione: talento, tecnologia e dati. La maggior parte (85%) afferma che la propria azienda ha in programma di migliorare le competenze o di assumere più risorse per vincere la sfida delle zero emissioni. Questa sfida richiede cambiamenti comportamentali e tecnologici, insieme a incentivi di mercato, regolamenti e politiche.
Nuovi lavori e nuovi processi
Oltre al coinvolgimento dell’azienda in ambito ESG, anche l’intero settore deve adattarsi per raggiungere questi obiettivi. È essenziale formare una nuova generazione focalizzata sul raggiungimento del “net zero” tra studi di ingegneria, project management, appaltatori, imprese di costruzione e manutenzione, revisori, consulenti e altro ancora. Una ristrutturazione massiccia e rapida richiede processi collaudati, metodi di misurazione affidabili e standard solidi per valutare l’impatto finanziario, e così via. Queste sfide non creeranno necessariamente nuove professioni, ma rafforzeranno quelle esistenti e creeranno nuovi posti di lavoro. L’evoluzione dei lavori esistenti attraverso la formazione continua, la certificazione e altri profili professionali sarà probabilmente più efficace.
Andy McDonald, managing director of real estate finance di HSBC U.K., ha dichiarato: “La sostenibilità è un problema che riguarda tutti i proprietari di immobili, gli sviluppatori e i locatari e il tempo è chiaramente essenziale. Come settore, non possiamo permetterci di ignorare la necessità di agire e dobbiamo fare tutti la nostra parte per garantire una transizione giusta e tempestiva verso il net zero”.
In effetti un aspetto importante e talvolta trascurato dell’ESG è l’assunzione di responsabilità non solo per le proprie azioni aziendali, ma anche di ciò che accade a livello di fornitori e subappaltatori. Il nostro impatto va ben oltre la nostra impronta di carbonio e si estende anche all’impronta dei clienti e della catena dei fornitori.
Crescita delle competenze dei dipendenti
Secondo Vincent Bryant, CEO e co-fondatore di Deepki, oggi il settore non è in grado di soddisfare l’attuale domanda di risorse qualificate. Con una pianificazione che parta da ora e il sostegno delle organizzazioni educative e professionali, i cambiamenti di carriera verso le “professioni a emissioni zero” possono offrire posti di lavoro stabili e significativi a milioni di persone.
L’ESG inizia con il miglioramento delle competenze dei dipendenti. L’ESG riguarda tutte le funzioni di un’organizzazione e comprende un’ampia gamma di processi e decisioni. Concentrandosi sull’aggiornamento professionale, è possibile aumentare le competenze dei dipendenti. Ciò include l’analisi, il reporting, la ricerca, la comunicazione e la conoscenza delle normative ESG. Come minimo, i dipendenti dovrebbero avere accesso alla conoscenza degli aspetti tecnici dell’ESG. Questi dovrebbero includere i concetti di cambiamento climatico, le implicazioni commerciali e i rischi e le opportunità ESG rilevanti.
Per gli asset manager, ad esempio, la sfida consiste nell’adattare i processi organizzativi per internalizzare l’ESG, in particolare il net zero. Ciò significa prendere in considerazione gli aspetti ESG e il cambiamento climatico in tutte le attività:
- Valutazione dell’acquisizione di un asset (due diligence ESG)
- Definizione di piani di investimento
- Stipula di contratti con i gestori di immobili,
- Attrattività per ospitare nuovi inquilini,
- Scelta di project manager qualificati e di appaltatori “net zero”,
- Preparazione di report per gli investitori,
- conformità normativa e molto altro ancora.
L’ESG è una tematica che riguarda tutti
Lo abbiamo visto: le principali barriere all’impegno in ambito ESG sono la mancanza delle risorse finanziarie e delle competenze necessarie, oltre alla sensazione che l’adozione di ESG sia semplicemente troppo complessa. Per superare queste sfide sono necessari impegno e una pianificazione strategica a livello aziendale.
I dati sono anche la base su cui costruire strategie ESG di successo. Le aziende hanno bisogno di una solida data strategy per portare la loro attività al livello successivo. Questo viaggio inizia affrontando diverse domande critiche: dove sono i dati e come sono organizzati? Come può la tecnologia aiutare a preparare questi dati per un facile accesso? Quale tecnologia è più adatta a questo compito?
Immaginate un mondo in cui i dati fluiscono senza soluzione di continuità, accessibili e organizzati, da un’unica fonte affidabile. Questa visione è realizzabile quando le aziende adottano un formato che sia utilizzabile e facilmente reperibile. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo non basta solo una visione, ma occorrono anche basi solide e un quadro di riferimento ben definito. Questi sono essenziali per percorrere la strada del miglioramento grazie alla tecnologia che garantisce che i dati siano accessibili e facilmente collegabili.
Per approfondire il tema della raccolta dei dati, date un’occhiata all’infografica interattiva di Deepki. Copre tutti gli aspetti, da come affrontare le principali sfide a come sfruttare tecnologie ESG avanzate.
Il ruolo dei CFO nella trasformazione data-driven
In qualità di amministratori dello status finanziario di un’organizzazione, i Chief Financial Officers(CFO) svolgono un ruolo fondamentale in questa trasformazione data-driven. Devono esplorare il modo in cui le nuove tecnologie possono migliorare e integrare i processi esistenti, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione agli investitori. La capacità di giustificare la componente di costo del ROI è fondamentale. L’implementazione di nuove tecnologie porta non solo a una riduzione dei costi, ma anche a una maggiore precisione e a un risparmio di tempo, consentendo ai CFO e ai loro team di concentrarsi su attività strategiche a valore aggiunto.
I CFO hanno bisogno di una strategia chiara, che integri una tecnologia solida e che al contempo riduca i rischi. La storia ha dimostrato che costruire un solido modello di governance fin dall’inizio è molto più efficace e meno costoso che rivedere e correggere gli errori in seguito. Ponendo le basi dall’inizio, le aziende si posizionano per una crescita sostenibile e per il successo in un mondo sempre più guidato dai dati.
Conclusion
Quando le strategie ESG sono condotte in modo efficace, le aziende con solide performance ESG sono spesso considerate investimenti a minor rischio e più sostenibili. Questa percezione positiva può migliorare l’accesso al capitale, in quanto gli investitori sono più propensi a fornire finanziamenti alle aziende che si allineano ai loro valori e riducono i rischi a lungo termine. In effetti, gli investitori danno sempre più priorità alla sostenibilità nei loro processi decisionali. Secondo un’indagine di KPMG del 2023, solo il 12% degli investitori immobiliari globali considera la sostenibilità meno importante dei rendimenti finanziari, il che indica un cambiamento significativo nelle priorità di investimento.
La non conformità agli standard ESG rappresenta un rischio significativo per i contratti con organizzazioni che danno priorità alla collaborazione con organizzazioni conformi agli standard ESG. Ciò evidenzia l’importanza di integrare le considerazioni ESG in ogni aspetto dell’attività, dall’approvvigionamento alle operazioni, garantendo che l’azienda soddisfi le aspettative di partner e clienti.
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Comprendere e affrontare i cambiamenti climatici è fondamentale per settori come quello immobiliare, dove l’accesso a dati accurati è fondamentale per affrontare le sfide degli investimenti. Il percorso per raggiungere le zero emissioni è immenso. È essenziale integrare questi principi nella cultura aziendale. Uno scopo comune allinea gli obiettivi individuali con le esigenze più ampie della società, dall’alta dirigenza alle posizioni di base. Questo cambiamento di mentalità coltiva una cultura della responsabilità e della sostenibilità. Inoltre, consente alle aziende di creare strategie efficaci per raggiungere gli obiettivi ESG
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