Indice ESG: come funziona?

Maya Fink
Date17 Aprile 2023

Deepki ha rilasciato nuove pubblicazioni che forniscono ulteriori informazioni agli operatori del settore immobiliare sulle prestazioni ambientali del mercato immobiliare europeo. In tutto il mondo, le normative ESG non solo sono in rapida evoluzione, ma si moltiplicano ogni anno con l’avvicinarsi all’obiettivo del 2030 stabilito dall’Accordo di Parigi. Per far fronte a questi nuovi requisiti, sembra che i principali operatori del settore immobiliare siano privi di standard di mercato su cui confrontare i propri punteggi e analizzare le proprie performance. Questa particolare esigenza ha spinto Deepki ad accelerare l’evoluzione del suo indice ESG, introdotto nel novembre del 2022 in collaborazione con l’IEIF. Recentemente, Deepki ha pubblicato due nuovi benchmark nel suo indice ESG per aiutare gli operatori del settore immobiliare ad avere una visione più chiara della performance ambientale dei loro asset.

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L’indice ESG ha ricevuto un ulteriore supporto dal German Sustainable Building Council (DGNB) e dalla Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) e ora è uno strumento riconosciuto a livello europeo. Si tratta del primo benchmark europeo che misura la performance ESG degli immobili a partire dai dati di consumo reali. L’indice conterrà ora tre benchmark: il consumo di energia primaria, il consumo di energia finale e le emissioni di CO2eq. Questi benchmark forniscono valori per la media, il 15% e il 30% degli asset più performanti, classificati per tipologia d’uso e Paese. Deepki e i suoi Partner sono convinti che i nuovi valori aiuteranno ulteriormente gli operatori del settore immobiliare a capire a che punto si trovano nell’impegno del settore per raggiungere il net zero.

Parliamo di dati

Grazie a una metodologia standardizzata, l’indice ESG fornisce a locatari, proprietari e gestori di immobili una visione chiara dell’attuale posizione del settore immobiliare sulla strada verso il net zero, nonché un riferimento per misurare le prestazioni dei propri asset. L’indice ESG è calcolato a partire dal database di Deepki, composto da oltre 400.000 asset con dati di consumo energetico raccolti in 50 Paesi. Deepki è in grado di pubblicare approfondimenti sulla performance ESG del settore per tipologia di asset (uffici, retail, residenziale, logistica, sanità, hotel) e area geografica (Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Benelux, Europa). Inoltre, grazie alla capacità di raccogliere dati reali e dinamici, l’indice ESG è in grado di offrire una qualità dei dati senza precedenti in Europa.

L’indice fornirà ora anche valori per il consumo finale di energia e una stima delle emissioni di carbonio in termini di CO2eq. Il consumo di energia primaria (EP) misura la domanda totale di energia domestica, mentre il consumo di energia finale (EF) si riferisce all’energia consumata come viene addebitata in bolletta. L’energia finale viene convertita in energia primaria grazie a un coefficiente di mix energetico nazionale, mentre le emissioni di CO2 equivalente vengono determinate utilizzando un database ufficiale di fattori di emissione.

Immagine 1: metodologia dietro i valori dell’indice ESG

Deepki ha sviluppato una rigorosa metodologia per effettuare il benchmark ESG. Inoltre, Deepki è una società SaaS con un vasto database europeo: l’azienda monitora il consumo energetico di circa 400.000 edifici. La qualità del database si basa sulla raccolta di dati grezzi ricavati direttamente dalla fonte. Attraverso la piattaforma SaaS Deepki Ready™, Deepki è in grado di raccogliere automaticamente i dati dagli edifici che monitora, evitando l’errore umano che può esserci quando si dichiarano i dati di consumo.

I dati grezzi vengono sottoposti a un controllo di qualità in cui circa 30.000 immobili con i dati migliori vengono scelti per formare un gruppo di controllo, in relazione a diverse tipologie e sotto tipologie di immobili provenienti da 6 Paesi diversi. L’obiettivo di questi calcoli è quello di aiutare gli operatori del settore a soddisfare con successo i requisiti normativi di reportistica, a valutare le proprie prestazioni in relazione ai concorrenti e a comprendere meglio i dati sul consumo energetico nel settore immobiliare.

Grazie a una metodologia all’avanguardia progettata dai nostri data scientist, l’indice ESG è basato su un campione unico, stabile e rappresentativo del mercato immobiliare con dati di consumo effettivi provenienti da circa 30.000 asset in Europa. Questa è la composizione del campione finale e non il database di Deepki.

Sander Scheurwater, Responsabile degli Affari Pubblici, America, Europa, Medio Oriente & Africa di RICS, afferma:

RICS condivide il desiderio di aggregare l’intero mercato su indicatori comuni per guidare meglio il settore immobiliare verso il net zero in modo coerente e trasparente. A questo proposito, l’indice ESG è un passo importante verso la creazione di un punto di riferimento comune. Siamo pronti a continuare la nostra collaborazione con Deepki e altri operatori del settore sulla base di standard comuni, come il nostro International Building Operation Standard (IBOS), e attraverso la creazione e la diffusione di conoscenze del settore tramite il nostro World Built Environment Forum (WBEF)”. 

Controllo della qualità

Deepki raccoglie i dati reali di consumo degli edifici recuperando automaticamente le fatture dei fornitori o tramite una connessione diretta al loro database, il che garantisce la qualità dei dati e la loro tracciabilità durante tutto il processo di calcolo.  Questa capacità di raccogliere dati reali e di risalire alla loro fonte rende Deepki l’unico operatore a non essere ignaro dell’origine e del contesto dei dati analizzati. Ciò le consente di effettuare più controlli di qualità di qualsiasi altra impresa, ma anche di migliorare la pertinenza e l’accuratezza di altri controlli. Ad esempio, raccogliendo i dati contatore per contatore e avvalendosi delle competenze dei gestori di immobili coinvolti nella sua applicazione, Deepki si assicura di raccogliere i dati relativi al consumo per il riscaldamento.

Il sistema di controllo della qualità, data l’ampiezza del database di Deepki, ci permette di avere una qualità perfetta e di costruire un campione rappresentativo e affidabile del mercato immobiliare europeo. Il sistema comprende, tra le altre cose, il consumo di energia per il riscaldamento, la completezza dei dati mensili nell’arco di un anno, la sicurezza che la raccolta dei dati non diminuisca di oltre il 60% e la rappresentatività (assicurandosi che la tipologia d’uso sia in linea con gli standard nazionali di riferimento). 

I presupposti metodologici

Deepki vanta alcuni dei più qualificati data scientist che sono stati in grado di elaborare una metodologia all’avanguardia con un vero e proprio approccio scientifico; potete quindi essere certi che i nostri esperti di ESG e real estate abbiano preso in considerazione molti fattori per garantire un approccio scientifico ai controlli di qualità che si svolgono dietro le quinte.

Per aiutare adeguatamente gli operatori del settore immobiliare, Deepki è consapevole del fatto che l’indice deve essere (ed è) utilizzato per confrontare un asset con un altro, e quindi i pregiudizi a favore degli asset più grandi non avrebbero rispecchiato correttamente l’obiettivo della tassonomia UE di evidenziare gli asset con le migliori performance. Per aiutare a identificare dove reindirizzare i flussi di investimento, Deepki ha deciso di controllare alcune misure per garantire che la valutazione sia coerente con un approccio basato sugli asset:

Le tipologie d’uso degli edifici

La transizione verso un mondo imprenditoriale sostenibile significa affrontare le sfide insieme. Per garantire la trasparenza e la conformità delle aziende in merito ai punteggi ESG, sono necessarie maggiori informazioni da parte delle aziende per assicurare che siano state adottate le misure e i provvedimenti adeguati. La metodologia di Deepki consente di analizzare le prestazioni energetiche dell’intero mercato immobiliare a livello europeo, tenendo conto dei rapidi cambiamenti dei requisiti normativi e fornendo le informazioni necessarie per valutare con precisione la conformità degli asset, anche in caso di problemi legati alla mancanza di informazioni.

Ciò è reso possibile dalle capacità di raccolta dati di Deepki, che opera da quasi 9 anni. Ma è anche possibile grazie alla diversità dei clienti di Deepki, che comprendono investitori e locatari (ad esempio, catene di supermercati), attraverso i quali è possibile accedere ai dati di consumo dell’intero edificio per le tipologie più complesse. Le tipologie di edifici si riferiscono alla categorizzazione degli edifici in base alle loro caratteristiche essenziali, alle funzioni e alle dimensioni. L’indice ESG di Deepki è composto dalle sei diverse tipologie di edifici in cui si suddivide tradizionalmente il settore, tra cui:

  1. Uffici
  2. Retail
  3. Hotel
  4. Residenziale
  5. Logistica
  6. Sanità 

Deepki conosce le caratteristiche precise degli edifici. Abbiamo un registro di oltre 60 sotto tipologie di edifici che ci permette di avere una classificazione precisa di ogni asset che monitoriamo. Aggreghiamo poi queste “micro-tipologie” in “macro-tipologie”. Per le tipologie più complesse (ad esempio, il retail) abbiamo definito una chiave di aggregazione per le sotto tipologie in conformità con i riferimenti pubblici sulla struttura del patrimonio edilizio nazionale, al fine di rappresentare la reale scomposizione del settore. La tassonomia UE prevede la suddivisione in due sole grandi categorie: edifici residenziali e non residenziali. Deepki è attualmente l’unica società in grado di produrre dati più precisi sulle diverse macro tipologie. Prende in considerazione anche le sotto tipologie, fornendo al mercato una distribuzione più precisa.

Grafico 1: Le performance di ciascun asset possono essere evidenziate utilizzando una curva di distribuzione che mostra la disposizione degli asset in base al loro livello di performance energetica primaria (kWh/mq/anno) e alle emissioni di CO2 equivalente (kgCO2/mq/anno), dividendoli per Paese.

La vasta documentazione di dati all’interno della piattaforma SaaS permette a Deepki di garantire che la tipologia logistica, ad esempio, sia precisa su entrambi i lati delle sue micro-tipologie che si possono trovare sul mercato, come i magazzini frigoriferi o secco. Avere a disposizione i dati delle micro-tipologie è un grande vantaggio per la precisione dell’indice Deepki. Ad esempio, la macro-tipologia “logistica” è composta dalle micro-tipologie dei magazzini secco e a freddo, ma non tutte le micro-tipologie esistenti all’interno delle macro-tipologie producono lo stesso profilo di consumo: i magazzini secco sono molto diversi da quelli a freddo. Pertanto, l’indice ESG è stato progettato per essere coerente con la Tassonomia UE, ma considera anche le micro-tipologie come fattori importanti per ottenere statistiche affidabili e garantire una comprensione più accurata delle prestazioni del mercato al di là delle tipologie residenziali o non residenziali.

Seema Issar, In-Use Buildings & Sustainable Finance Manager del German Sustainable Building Council (DGNB), commenta:

“Il DGNB vede questo indice come un’opportunità per gli operatori del settore immobiliare di valutare e confrontarsi con un benchmark basato su dati reali e verificare il loro allineamento con la tassonomia dell’UE. Ciò è particolarmente utile in quanto non è ancora possibile determinare il grado EPC“.

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Consumo di energia – uno sguardo più approfondito

La Tassonomia UE attualmente richiede agli operatori del settore immobiliare di dichiarare i loro punteggi ESG in termini di consumo di energia primaria. L’indice di Deepki consente di tradurre i diversi mix energetici dei Paesi europei in uno standard comune, in modo che gli investitori possano analizzare correttamente le loro prestazioni rispetto ad altri Paesi. Esaminare il tipo di energia consumata (elettricità, gas, nucleare, ecc.) permette di distinguere le società che registrano performance elevate. La prima versione del nostro indice rifletteva la Tassonomia dell’UE, pubblicando il consumo di energia primaria; ora siamo lieti di annunciare che l’indice ESG di Deepki pubblica i benchmark relativi al consumo finale di energia, al consumo di energia primaria e alle emissioni di CO2eq.

Grafico 2: una curva di distribuzione mostra l’importanza di dividere le prestazioni di due diverse tipologie di asset in base al consumo di energia primaria.

 

Poiché l’indice ESG si basa sui dati di consumo effettivo (quindi sull’energia finale), le soglie di energia primaria e CO2eq derivano da un processo di conversione dei dati. Deepki conosce il mix energetico di ogni edificio (a livello di contatore), il che consente di associare i mix energetici alla distribuzione delle prestazioni energetiche. Questo permette a Deepki di effettuare una conversione pertinente e precisa prima di calcolare le soglie – sulla base di ciò, i fattori di conversione vengono utilizzati per ogni fonte energetica. Utilizziamo fattori di emissione riconosciuti a livello internazionale (ad esempio, l’AIE) e fattori di energia primaria provenienti da registri nazionali. Per i risultati di CO2eq, Deepki effettua una conversione basata sulla localizzazione che copre gli Scope 1 e 2.

Perché è importante questa nuova aggiunta? In poche parole, le prestazioni energetiche e le prestazioni in termini di emissioni non sono la stessa cosa. Ottenere un quadro più ampio del consumo energetico di un edificio significa rendersi conto della diversa impronta di carbonio di un determinato mix energetico. Considerare il consumo finale di energia consente un’analisi più approfondita della prestazione energetica di un edificio specifico. Esaminando le informazioni dettagliate di ogni singolo edificio (disponibili attraverso la nostra piattaforma completa), siamo in grado di valutare il consumo tipico con il relativo mix energetico tipico; per avere un’analisi multidimensionale in energia primaria, energia finale e CO2eq.

L’incentivo alla raccolta di questi tipi di dati è quello di accedere ai valori del mix energetico di diversi edifici, in modo che la nostra metodologia possa essere rappresentativa di queste tipologie e dei loro specifici mix energetici. In Francia, ad esempio, la maggior parte degli edifici residenziali consuma gas, mentre gli uffici sono più propensi a consumare elettricità. Senza questi valori specifici, il nostro indice ESG non sarebbe in grado di pubblicare l’energia primaria/CO2

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Maggiori informazioni sull’aggiornamento su CO2 ed energia finale

Grazie alla raccolta automatica dei dati, Deepki Ready™ centralizza i dati ESG in un unico luogo, prevede le performance future, le spese di capitale e semplifica il reporting di conformità per aiutarvi a gestire il vostro portafoglio di asset. Il nostro indice ESG consente ai principali operatori del real estate di valutare la performance dei propri asset utilizzando uno strumento di misurazione preciso, con l’intento di aiutare il settore a stabilire le priorità delle azioni necessarie e a facilitare il reporting in termini di normative. Sebbene l’indice ESG fornisca una misura della performance del settore in termini di tipologie più generiche (che coincidono con la struttura e le divisioni del mercato), offriamo anche una valutazione più precisa asset per asset attraverso i servizi di consulenza forniti da Deepki.

Vincent Bryant, CEO e co-fondatore di Deepki, ed Emmanuel Blanchet, COO e co-fondatore di Deepki, dichiarano:

“Rendendo questo indice disponibile al pubblico, stiamo offrendo un’opportunità unica per il mercato immobiliare europeo, non solo per aiutare gli operatori del settore a valutare il proprio portafoglio, ma anche per incoraggiare il dialogo con altre organizzazioni con l’obiettivo di convergere e stabilire una metodologia comune.”

Con questa seconda pubblicazione, Deepki, IEIF, DGNB e RICS intendono incoraggiare il dialogo sull’importanza di avere un quadro di riferimento per l’efficienza energetica e le emissioni di carbonio a livello nazionale ed europeo, che sarà utile a tutti i professionisti del settore.